مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia متوقفة في الصين. وهنا من الذي يكتسب حصة في السوق
في السباق بين الولايات المتحدة والصين لتطوير الذكاء الاصطناعي، تشتد المعركة على الأجهزة والقدرة الحاسوبية مع تفوق الشركات الصينية مثل هواوي على قادة الصناعة العالمية مثل نفيديا في سوقها المحلية. وقد حشد المتفرجون جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة رقائق الكمبيوتر العملاقة نفيديا، عندما كان ينزل إلى الشوارع لشراء شعيرية “زاجيانغميان” أثناء زيارته لبكين خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار مع الزعيم الصيني شي جين بينغ. لكن مكانته المشهورة لم تترجم إلى نجاح في بيع رقائق إنفيديا المتقدمة في الصين. فالضوابط التي فرضتها واشنطن على صادرات التكنولوجيا المتقدمة بسبب مخاوف الأمن القومي أدت في البداية إلى توقف مبيعات شرائح H200 AI المتقدمة من إنفيديا هناك. بحلول الوقت الذي حصل فيه هوانغ على مهلة، مع موافقة ترامب على بيعها، تحولت بكين إلى تشجيع استخدام الرقائق المصممة محليًا التي يصنعها المنافسون المحليون بقيادة هواوي. واعترف هوانغ بأن الولايات المتحدة فقدت تفوقها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الصين حيث أصبح المنافسون الصينيون “عمالقة”. وقال في مقابلة حديثة مع وكالة أسوشيتد برس: “علينا، أولاً، التأكد من أن لدينا أمنًا قوميًا وأننا نحمي أمتنا، ولكن يجب علينا أيضًا في نفس الوقت أن نذهب ونتنافس وننمي صناعة التكنولوجيا لدينا ونزيد صادراتنا إلى الحد الأقصى”. تهيمن شركة سانتا كلارا، ومقرها كاليفورنيا، ومنافستها الرئيسية AMD، أو Advanced Micro Devices، على قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكي ومعظم السوق العالمية، لكن هواوي حققت نجاحات كبيرة في الصين حيث تقود شركات الذكاء الاصطناعي الصينية مثل DeepSeek حملة لتحسين أداء الرقائق وفعالية التكلفة. وقد قدر تقرير صادر عن شركة Bernstein، وهي شركة عالمية لأبحاث الأسهم والوساطة المالية، أن Nvidia امتلكت حوالي 40٪ من حصة السوق في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين في عام 2025، تقريبًا يضاهي هواوي. وتوقع بيرنشتاين أن تتقلص حصة إنفيديا في السوق إلى حوالي 8% هذا العام، بينما من المرجح أن تنمو حصة هواوي إلى حوالي 50%. H200، الذي يعتبر في الصناعة من بين أقوى منتجات Nvidia، وفقًا لمحللي الصناعة. وقال هي هوي، مدير أبحاث أشباه الموصلات في شركة الأبحاث والاستشارات Omdia: “تؤمن الصين الآن بالاكتفاء الذاتي وقدرات التوريد”. وفي سبتمبر الماضي، قالت هواوي أيضًا إنها كانت تطرح بعضًا من أقوى مجموعات حوسبة الذكاء الاصطناعي في العالم، والتي تجمع بين قوة الآلاف من الرقائق مثل منافسيها العالميين، على الرغم من اضطرارها إلى الاعتماد على أشباه الموصلات صينية الصنع بسبب الولايات المتحدة. ضوابط التصدير. عندما سئل في إحدى المناسبات الأخيرة حول كيفية مقارنة تكنولوجيا الرقائق التي تنتجها شركة هواوي مع منافسيها، بما في ذلك في الولايات المتحدة، قال هي تينغبو، رئيس أعمال أشباه الموصلات في شركة هواوي: “لقد وجدنا حلولاً جيدة للغاية”. وأضافت: “من يستطيع المشي بشكل أسرع؟ هواوي أم الشركات الأخرى؟ لا أعرف الإجابة”. “أعتقد أن الوقت فقط هو الذي سيحدد ذلك.” لا تزال Nvidia حيوية بالنسبة للذكاء الاصطناعي الصيني. سلسلة توريد أشباه الموصلات عالمية ولا يمكن لأي بلد أن يصنع شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة بمفردها. قال Rui Ma، مؤسس شركة Tech Buzz China، إن الطلب لا يزال يفوق العرض المتاح في الصين عندما يتعلق الأمر برقائق الذكاء الاصطناعي. وهناك العديد من الحالات الأخيرة المرتبطة بتهريب رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia إلى الصين للتحايل على ضوابط التصدير تظهر الرغبة في تقنيتها. تصمم Nvidia أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي في العالم. ولتصنيعها، تعتمد الشركة على آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة التابعة لشركة ASML الهولندية، والتي تعتمد على مكونات وتقنيات أمريكية. تستخدم شركة TSMC العملاقة لصناعة الرقائق في تايوان هذه الآلات لصنع حصة كبيرة من أفضل شرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia في مصانع التصنيع الخاصة بها. تُمنع الصين من شراء أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia أو آلات EUV لصناعة شرائح ASML. تتخلف رقائق Huawei عالية الأداء عن تقنيات Nvidia الأكثر تقدمًا في العديد من المجالات. يقول المحللون إن التقنيات المتطورة في الصين، مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مثل DeepSeek، لا تزال تعتمد على رقائق Nvidia AI. وتريد الجامعات الصينية وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى أيضًا شرائح مثل H200، جزئيًا للبحث والتطوير. ولا تزال مبيعات Nvidia العالمية تتوسع مع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي. تتوقع الشركة إيرادات تبلغ حوالي 91 مليار دولار في مايو ويوليو، ارتفاعًا من حوالي 82 مليار دولار في الربع السابق، باستثناء أي إيرادات حوسبة لمراكز البيانات من الصين. بلغت أحدث إيرادات سنوية لشركة Nvidia ما يقرب من 216 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات Huawei 126 مليار دولار لفترة مماثلة. تم تعديلها في أبريل لرقائق Ascend المتقدمة من Huawei. وقال بول تريولو، الشريك في DGA-Albright Stonebridge Group، إنه من المحتمل أن يكون هناك “جهد كبير في التعاون بين DeepSeek وHuawei” لتدريب نماذج DeepSeek المستقبلية على الأجهزة المحلية. وقال فيليكس لي، المحلل في Morningstar، إن هذا يوضح كيف يمكن للرقائق الصينية الصنع أن تحل محل شرائح Nvidia. لكنه أضاف: “نحن لا نتوقع تحولاً مفاجئاً نحو Ascend (هواوي).” صممت شركة Nvidia شرائح H20 الخاصة بها، مما أدى إلى تجريد قدرتها الحاسوبية، حتى يمكن بيعها للصين دون انتهاك القيود الأمريكية. وقال برادي وانغ، محلل أشباه الموصلات في تايبيه لدى شركة Counterpoint Research، إن الشركة كانت لا تزال تبيع رقائق H20 في الصين حتى العام الماضي، على الرغم من انخفاض الشحنات تدريجيًا. وكان موقف بكين العام بشأن واردات رقائق H200 غير واضح، وقالت Nvidia إنها لم تبع رقائق H200 في الصين. في اجتماع المساهمين الأخير لشركة Nvidia، قال Huang إنها “لم تحقق أي إيرادات بعد، ونحن غير متأكدين مما إذا كان سيتم السماح لأي واردات بدخول البلاد.” قد يكون هناك طلب في بلدان أخرى على رقائقها، إلا أن الطاقة الإنتاجية للرقائق المتقدمة في الصين لا تزال أقل من الطلب في الداخل. ومع زيادة قدرة تصنيع الرقائق المتقدمة في الصين والأسعار أصبحت أكثر تنافسية، فقد تكتسب حصة سوقية في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وغيرها، كما قال وانغ من شركة Counterpoint. “من غير المرجح أن تتغير استراتيجية الصين المتمثلة في السعي إلى الاكتفاء الذاتي التكنولوجي – وتصدير تقنياتها في نهاية المطاف – بغض النظر عما إذا كان بإمكان Nvidia بيع رقائقها في الصين أم لا”. ساهم كلفن تشان من لندن في هذا التقرير. — تشان هو-هيم، كاتب أعمال في وكالة أسوشييتد برس
تم النشر: 2026-06-29 17:41:00
مصدر: www.fastcompany.com
